5 nhà phân tích này đã chiến thắng trong thập kỷ với các lựa chọn cổ phiếu của họ

Shannon Stapleton | Theo những gì cảm thấy như chớp mắt, một thập kỷ đã đến và đi. Sau chuỗi 10 năm tồi tệ nhất của thị trường công cộng kể từ cuộc Đại suy thoái, những năm 2010 chứng kiến đợt tăng giá dài nhất trong lịch sử. Bắt đầu từ tháng 3 năm 2009, thị trường tăng giá mới nhất đã đạt kỷ lục 129 tháng vào tháng 12. Để so sánh, chỉ có 13 thị trường tăng giá kể từ năm 1926, trung bình mỗi thị trường kéo dài trong 53 tháng. Trong cuộc biểu tình liên tục của thị trường chứng khoán này, TipRanks đã theo dõi và đo lường hiệu suất của các vấn đề xếp hạng chứng khoán bởi hơn 6.000 nhà phân tích Phố Wall. Công ty fintech ghi lại rằng trong thập kỷ qua, các nhà phân tích Phố Wall đã công bố hơn 625.000 cuộc gọi. Khi đo lường lợi nhuận hàng năm của xếp hạng Mua / Bán trung bình do một nhà phân tích đưa ra, TipRanks nhận thấy rằng nó đã kém S&P 1,27%. Tuy nhiên, 25 các nhà phân tích hoạt động tốt nhất có tỷ lệ thành công - số lượng các đề xuất có lợi được đo lường trong một năm - là 67,6%, với lợi nhuận trung bình của họ đánh bại chỉ số 21% trong thập kỷ trước. năm nhà phân tích hàng đầu theo tỷ lệ thành công và lợi nhuận trung bình trên mỗi xếp hạng, cùng với lần chọn cổ phiếu thành công nhất của họ. Bốn trong số năm đề cập đến lĩnh vực công nghệ, vốn được dự đoán sẽ là lĩnh vực hoạt động tốt nhất trong những năm 2010, trong đó một lĩnh vực tập trung vào cổ phiếu tài chính. Dưới đây là kết quả: Joseph Foresi, Cantor Fitzgerald, trở thành nhà phân tích hàng đầu của thập kỷ. , Joseph Foresi bắt đầu vào năm 1998 với tư cách là một cộng sự tại State Street ở Boston, Massachusetts. Sau khi làm trợ lý danh mục đầu tư cho Brown Brothers Harriman, ông nhận vị trí nhà phân tích cổ phiếu với Janney Montgomery Scott vào năm 2004. Sau 11 năm nhiệm kỳ, ông trở thành giám đốc điều hành và nhà phân tích tại công ty đầu tư Cantor Fitzgerald. 10 năm qua. , Foresi đã có thể đạt được tỷ lệ thành công 89%. Ngoài ra, các cuộc gọi của anh ấy đã tạo ra lợi nhuận trung bình 24,3%. Đứng đầu danh sách những người chọn mua cổ phiếu thành công là công ty fintech Square Inc. (SQ). Từ ngày 12 tháng 9 năm 2017 đến ngày 12 tháng 9 năm 2018, lựa chọn xếp hạng mua của anh ấy đã đạt mức tăng ấn tượng 231,6%. Vào tháng 11, nhà phân tích đã viết trong một lưu ý cho khách hàng rằng luận điểm tăng giá của anh ấy vẫn còn nguyên vẹn. Ngoài thông báo thu nhập gần đây của SQ vượt qua mong đợi, hướng dẫn cập nhật năm 2019 của ban lãnh đạo và triển vọng ban đầu tích cực cho năm 2020, ông tuyên bố, "Chúng tôi bị thu hút bởi sự thâm nhập thị trường ngày càng tăng của công ty trong lĩnh vực Người bán và Ứng dụng tiền mặt, sẽ tạo ra 30% - cộng với tăng trưởng với tiềm năng ký quỹ dài hạn. "Dựa trên sự thâm nhập thị trường ngày càng tăng, sự tăng trưởng của người dùng cuối và cải thiện hồ sơ ký quỹ, được thúc đẩy bởi đòn bẩy SG&A và đóng góp ký quỹ ngày càng tăng từ các dịch vụ khác, Foresi nói với các nhà đầu tư," Chúng tôi đánh giá SQ ở mức cao so với nhóm đồng cấp của nó vì tốc độ tăng trưởng ngành cao hơn và tiềm năng mở rộng biên lợi nhuận hơn nữa. "Do đó, ông duy trì xếp hạng mua và mục tiêu giá 91 đô la trên SQ. Với cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức 62,57 đô la, điều này cho thấy tiềm năng tăng giá là 45%. Richard Davis, Canaccord Genuity Đứng ở vị trí thứ hai là nhà phân tích kỳ cựu Richard Davis. Trong khoảng thời gian tám năm bắt đầu từ năm 1992, Davis đã đóng một vai trò thiết yếu tại Wessels, Arnold & Henderson, Rauscher Pierce và Tucker Anthony, ba công ty cuối cùng đã được RBC Capital Markets mua lại. Ông gia nhập Rauscher Pierce từ Wessels với tư cách là quản lý cấp cao, chủ yếu tập trung vào việc cải thiện phân khúc thị trường vốn của công ty. Sau khoảng thời gian hai năm làm điều tương tự tại Tucker Anthony, anh trở thành giám đốc điều hành của Needham & Co. Vào năm 2010, anh rời công ty, đảm nhận vị trí cùng chức danh với Canaccord Gen khuất. Là người đứng đầu toàn cầu về nghiên cứu phần mềm doanh nghiệp, nhà phân tích gặp gỡ và xây dựng mối quan hệ với các công ty phần mềm doanh nghiệp hàng đầu. Trong 10 năm gắn bó với Canaccord, Davis đã chứng kiến tỷ lệ thành công của anh ấy đạt 86%. Tuy nhiên, đáng chú ý nhất là lợi nhuận trung bình trên mỗi xếp hạng của anh ấy, đạt 44,5%. Mặc dù hiệu suất tổng thể này là đáng chú ý, một khuyến nghị nổi bật. Vào tháng 1 năm 2017, Davis đã nâng cấp xếp hạng của mình trên Twilio Inc. (TWLO), một nền tảng truyền thông dựa trên đám mây, từ Giữ thành mua. Trong 12 tháng sau tháng 9 năm đó, cổ phiếu đã tăng 299,6%. Bất chấp những trở ngại gần đây, Davis vẫn tự tin rằng Twilio có thể tiếp tục tăng trưởng tốt hơn sau thành tích quý gần đây nhất, nhắc lại xếp hạng Mua vào cuối tháng 10. Đề cập đến mức giảm 8% diễn ra sau khi lỗi thanh toán được báo cáo, nhà phân tích nói với khách hàng rằng sự trượt giá này là "dấu hiệu của một sai lầm kế toán chứ không phải các thách thức thực thi hệ thống." Trong khi doanh thu cơ sở trong quý giảm xuống dưới mức kỳ vọng, công ty tuyên bố rằng nhu cầu vẫn còn mạnh mẽ, với nền tảng tự hào có 7 triệu tài khoản nhà phát triển đã đăng ký, tăng từ 6 triệu trong vài tháng qua. Twilio cũng đã công bố Cuộc trò chuyện, Quảng cáo cho Sendgrid và các tính năng mới cho Flex tại hội nghị người dùng hàng năm, tất cả đều có thể là động lực thúc đẩy doanh thu .avis nói thêm, "Trong quý, các thỏa thuận mới hoặc mở rộng đã được ký với hơn 50 người trong số Global 2000 - điều này nói lên sức mạnh mà công ty đang thấy với khách hàng Doanh nghiệp. " Mặc dù giảm mục tiêu giá từ 155 đô la xuống 125 đô la, anh ta vẫn thấy tiềm năng tăng 16% trong 12 tháng của cửa hàng. Glenn Greene, Oppenheimer Xếp thứ ba trong danh sách của TipRanks, Glenn Greene từng là giám đốc điều hành và nhà phân tích cấp cao tại công ty đầu tư Oppenheimer. từ năm 2007, bao gồm tên doanh nghiệp và dịch vụ CNTT. Trước đó, sinh viên tốt nghiệp Trường Kinh doanh NYU Stern đã làm việc tại ThinkEquity với tư cách hiệu trưởng và nhà phân tích vốn chủ sở hữu trong 5 năm, cũng như đảm nhận vị trí phân tích nghiên cứu cổ phiếu cao cấp tại ABN AMRO Bank. 86%, tỷ lệ thành công của Greene tương đương với Davis. ', với tỷ suất lợi nhuận trung bình trên mỗi xếp hạng là 22,1%. Vậy khuyến nghị tốt nhất của ông trong thập kỷ là gì? Hóa ra, xếp hạng có lợi nhất của nhà phân tích là dành cho gã khổng lồ thanh toán PayPal Holdings Inc. (PYPL). Trong khoảng thời gian từ ngày 20 tháng 1 năm 2017 đến ngày 20 tháng 1 năm 2018, lợi nhuận trên xếp hạng Mua này đạt ba chữ số, chính xác là 101,1%. Với PayPal đã tăng 28% trong năm ngoái, Greene nói với khách hàng rằng a Cuộc gặp gần đây với ban lãnh đạo đã làm ông tin tưởng hơn vào triển vọng tăng trưởng và lợi nhuận của công ty. "PYPL duy trì nhiều đòn bẩy để tăng trưởng thông qua chuyển đổi eBay (tăng giữa năm tài chính 20) và tỏ ra khá thoải mái với triển vọng lợi nhuận của nó thông qua quá trình chuyển đổi. Việc mua lại Honey đang chờ xử lý Khoa học nên cải thiện mức độ tương tác của người tiêu dùng / người bán và chứng minh tăng trưởng / lợi nhuận tích lũy tương ứng trong năm FY20 / FY21 ", Greene giải thích. Chưa kể, ông thấy Venmo và việc mua lại GoPay của nó, mở rộng cơ hội xuyên biên giới với các thương gia và người tiêu dùng ở Trung Quốc, như những điểm chính của sức mạnh. "Tăng trưởng của Venmo TPV vẫn mạnh mẽ (64% lên 27 tỷ đô la trong 3Q19) và các nỗ lực kiếm tiền (ví dụ: Chuyển khoản tức thì, Thanh toán bằng Venmo, Thẻ ghi nợ Venmo) tiếp tục đạt được sức hút", nhà phân tích của Oppenheimer nhận xét. Greene vẫn giữ nguyên xếp hạng tốt hơn. Nếu đạt được mục tiêu giá 125 đô la, cổ phiếu PayPal sẽ tăng 13%. nhiều năm. Sử dụng phương pháp nghiên cứu dựa trên nghiên cứu vi mô định hướng khảo sát về các công ty được bảo hiểm và nghiên cứu vĩ mô về toàn bộ lĩnh vực, ông tập trung vào việc xác định các xu hướng phần mềm đột phá. Trước khi đảm nhận vai trò hiện tại, Schwartz từng là nhà phân tích cấp cao của ThinkEquity, Piper Jaffray, Montgomery and Co. và RBC Capital Markets. Dựa trên thành tích của anh ấy trong thập kỷ qua, không có gì lạ khi Schwartz đã lọt vào danh sách này. Tính trung bình, các cuộc gọi của anh ấy đạt 28,7%. Ngoài ra, tỷ lệ thành công tổng thể của anh ấy lên tới 77%. Trong tất cả các khuyến nghị của mình, xếp hạng Mua của Trade Desk (TTD) đã ghi nhận mức quay trở lại mức 268,6% từ tháng 5 năm 2018 đến năm 2019. Về triển vọng tăng trưởng dài hạn của nền tảng mua phương tiện truyền thông, Schwartz lập luận rằng không có nhiều thay đổi . Công ty đã báo cáo kết quả quý 3 có sự giảm tốc trên một số chỉ số đã gióng lên hồi chuông cảnh báo. Điều đó đang được nói, Schwartz đã chỉ ra trong một báo cáo nghiên cứu rằng các nguyên tắc cơ bản của nó vẫn mạnh mẽ và nó có thể được hưởng lợi từ nhiều MSA lớn mà nó đã ký vào năm 2019. "Chúng tôi duy trì Hiệu quả vượt trội trên Trade Desk do nhiều động lực cho rằng TTD sẽ tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ và Thế hệ EBITDA vào năm 2020 và trong thời gian trung hạn, bao gồm cả việc chuyển đổi thế tục sang quảng cáo có lập trình theo hướng dữ liệu, ConnectedTV và Quốc tế. Trọng tâm về công nghệ và hiệu quả của công ty cũng sẽ giúp thúc đẩy tăng chi tiêu trên nền tảng, khiến TTD trở thành nhà cung cấp chiến lược hơn cho Schwartz đã viết. Cùng với lời kêu gọi tăng giá, nhà phân tích đã giảm mục tiêu giá từ $ 290 xuống còn $ 260, ngụ ý tiềm năng giảm giá là 6%. Gerard Cassidy, RBC Capital. Nằm ngoài danh sách ở vị trí thứ 5 là Gerard Cassidy. Gọi cho công ty nghiên cứu được đánh giá cao nhất của TipRanks, RBC Capital, là nhà, Cassidy đã làm việc cho công ty này và các công ty tiền thân của nó trong 31 năm bao trùm lĩnh vực ngân hàng Hoa Kỳ. Nhà phân tích này nổi tiếng với việc phát minh ra Tỷ lệ Texas, một công cụ phân tích hiện được các cơ quan quản lý, ban quản lý ngân hàng và nhà đầu tư sử dụng để tìm ra khả năng thất bại của ngân hàng. Ngoài vị trí của mình tại RBC, ông còn là Chủ tịch Hiệp hội BancAnalysts ở Boston. Chỉ cần một cú chạm, các cuộc gọi của Cassidy đã thu về 28,9% trung bình trong thập kỷ gần đây nhất. Trên hết, tỷ lệ thành công của anh ấy lên đến 84%. Xem xét đề xuất có lợi nhất của anh ấy trong mười năm qua, cuộc gọi Comerica Inc. (CMA) của anh ấy đã mang lại lợi nhuận lớn nhất. Xếp hạng công ty dịch vụ tài chính đã mua, nó đã tăng 113,8% trong mười hai tháng sau ngày 8 tháng 2 năm 2016. Mặc dù cổ phiếu giảm gần 3% trong năm ngoái, nhà điều hành ngân hàng bán lẻ vẫn có thể tạo ra lợi nhuận vững chắc theo quy định và vĩ mô - điều kiện kinh tế vẫn thuận lợi, Cassidy nói. Ông lập luận rằng mặc dù triển vọng quý IV được cập nhật của công ty, được công bố vào tháng trước, cho thấy một số khó khăn về lãi suất, nhưng xu hướng tổng thể vẫn ổn định. Những điều này bao gồm số dư cho vay trung bình ổn định, hoạt động mua lại cổ phần điều độ và một số xu hướng định giá lại tiền gửi giảm. và kỷ luật chi phí và tin rằng nó đã thúc đẩy mức tăng EPS có ý nghĩa là vĩnh viễn. "Ghi nhớ điều này, Cassidy ở lại với những con bò đực, duy trì xếp hạng Khả quan và mục tiêu giá $ 74. Điều này đưa mức tăng tiềm năng trong mười hai tháng lên 6% .ipRanks đánh giá các khuyến nghị cổ phiếu công khai do các nhà phân tích tài chính và các blogger tài chính đưa ra, sau đó xếp hạng các chuyên gia đó dựa trên độ chính xác và hiệu suất của họ.